國旅13日晚發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司計劃以每股不低于26.93元的價格定向增發(fā)9850萬股股份，募集資金總額不超過26.50億元，全部用于三亞海棠灣國際購物中心項目的建設(shè)。

據(jù)了解，中國國旅此次擬投建的三亞海棠灣國際購物中心項目總占地面積83795.47平方米，總建筑面積119856.15平方米，容積率0.86。地上建筑面積72043.19平方米，主要用于免稅商品的銷售;地下建筑面積47812.96平方米，主要用于物業(yè)管理用房及地下停車。

該項目總投資為39.49億元，其中開發(fā)建設(shè)投資20.38億元，占總投資的51%;初始運(yùn)營投資14.91億元，占總投資的38%;物流后勤基地的建設(shè)投資4.20億元，占總投資的11%。

根據(jù)項目進(jìn)度以及中國過濾的資金安排，上述定增項目前期投資13.91億元擬使用前次募集資金和中國國旅的自有資金投入，其余25.58億元擬通過本次非公開發(fā)行所募集的資金進(jìn)行投資。

該項目已于2012年5月開始建設(shè)施工，預(yù)計于2014年第四季度開始運(yùn)營。據(jù)測算，該項目預(yù)計內(nèi)部收益率為14.19%，投資回收期為8.16年。

本次發(fā)行完成后，中國國旅的業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)仍將以旅游業(yè)務(wù)、免稅業(yè)務(wù)為主。本次發(fā)行募集資金投資項目建成并正式投入運(yùn)營后，公司免稅業(yè)務(wù)收入規(guī)模預(yù)計將有較大幅度的增長。

中國國旅表示，該項目的實施將進(jìn)一步提升公司的市場競爭力，提高公司的盈利能力，鞏固公司的市場地位。項目的建成有助于公司完善免稅業(yè)務(wù)發(fā)展鏈條，健全免稅購物相關(guān)服務(wù)配套體系，提高公司免稅業(yè)務(wù)經(jīng)營管理水平。

面對中國免稅行業(yè)加速發(fā)展、居民旅游消費(fèi)支出快速增長的歷史機(jī)遇，中國國旅稱，未來將更加重視免稅業(yè)務(wù)的發(fā)展，繼續(xù)堅持“進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)做大旅行社、旅游零售、旅游綜合項目開發(fā)三大主業(yè)，積極打造有國旅特色的旅游產(chǎn)業(yè)鏈”的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷拓展免稅業(yè)務(wù)發(fā)展空間，充分利用國家對免稅業(yè)務(wù)發(fā)展的支持政策，進(jìn)一步提高免稅業(yè)務(wù)營業(yè)收入。

中國國旅上周六收報31.66元，此后停牌。

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